Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина службы заставляет его задуматься о верности выбранного пути и переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское управление КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные профессиональные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
