Иван, только что отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, но неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся порядок. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в прошлую Москву, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Тем временем Марье выпадает не менее ответственная задача — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое угрожает самому сердцу их города. Сёстрам придётся проявить всё своё мужество и умения, чтобы предотвратить надвигающуюся беду и сохранить то, что им дорого. Судьба Белогорья теперь в их руках.
