Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара создают множество сложностей, к которым новые родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть ребёнка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.
