Прошло много лет с тех пор, как Анна и её мама Тесс пережили невероятное превращение, подарившее им взаимопонимание. Теперь у Анны подрастают собственная дочь и будущая падчерица, которые никак не могут подружиться. Кажется, история готова повториться — мать и дочь с удивлением узнают, что магия обмена вновь возможна.
Внезапно открывшаяся перспектива снова поменяться телами заставляет Анну и Тесс задуматься. Возможно, именно этот необычный опыт поможет двум юным девушкам понять друг друга, как когда-то помог им самим. Впереди — новые уроки жизни, которые изменят всех участников этой удивительной истории.