1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни патриотов вливаются в ряды сопротивления, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую силу, способную наносить ощутимые удары по вражеской администрации и оккупационным войскам, вселяя надежду в сердца местных жителей.