Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви, и её судьба неожиданно меняется после встречи с простым матросом Иваном. Честный и обаятельный юноша сумел покорить сердце Забавы, нарушив коварные планы Поля, стремившегося заполучить корону любыми способами.
На стороне злодея — тёмная магия и несметные богатства, но Иван не одинок в своей борьбе. Ему помогают верные волшебные существа, искренняя любовь и заветная мечта о счастье. Противостояние сил тьмы и света набирает обороты, и от исхода этой битвы зависит, кому достанется рука и сердце царевны Забавы.
