Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях люди селятся в лесных землянках, обращаются за исцелением к колдунам, а все беды списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты этой земли.
Изначально Егор с недоверием относится к легендам о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается экспедиция, тем больше юноша начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, существующий по своим, неведомым городскому жителю законам.
