Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период жизни он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был списан с одного иностранного знакомого. Этот мистический персонаж придаёт произведению особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи, в которой довелось жить автору.
