1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и местных легендах этих земель. Его рассказы о мистических традициях Уэльса начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг звуковых экспериментов супругов.
