В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. После проваленного задания по доставке химика, специализирующегося на белом порошке, шеф дал им шанс реабилитироваться. Новая миссия казалась простой — обменять чемодан денег на такой же чемодан, но уже с наркотиками.
Однако на выходе из конторы парней поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть людей Михалыча. Ситуация накалялась с каждой секундой, ведь провал этой сделки мог стать для Сереги и Саймона последним в жизни.
