Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа таит не меньше опасностей, чем прежняя служба. Лес оказался ареной деятельности контрабандистов, браконьеров и черных копателей, а судьба предыдущих управляющих остается загадкой — они либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
